4月13日，一则多家光伏龙头月初齐聚成都召开闭门会，商议多晶硅强制控产及挺价的会议纪要在网络流传。受此影响，午后多晶硅主力合约涨停，通威股份（600438.SH）一度涨停、大全能源（688303.SH）盘中最高涨近12%。截至收盘，通威股份涨7.86%，大全能源涨7.93%，新特能源（01799.HK）涨3.46%，协鑫科技（03800.HK）涨2.04%。
网传纪要称，硅料五巨头通威、协鑫、新特、大全、东方希望及隆基、TCL中环、晶科等下游龙头4月初在通威总部成都及其乐山基地开会，核心内容包括集体坚守5万元/吨铁底、一致强制控产、淘汰三级产能、海外涨价、上下游抱团挺价、盈利修复等。
这篇被称为“光伏全链救市誓师大会”的网传消息引发多晶硅期市股市强势上攻之时，业内却对其中的多处表述提出质疑。比如“4月将多晶硅价格从3.65万提高至4.8万-5.2万元”“6月前组件价格抬到1.5元/W以上”，严重脱离了当前行业基本面，与上周3.6万元/吨的硅料成交均价、每瓦0.7元-0.8元的组件实际交付价格差距巨大，而疲软的需求无法支撑如此剧烈的涨幅。
13日下午，一位传闻所涉企业的内部人士对澎湃新闻称，上述纪要为假消息。另据中证报，协鑫科技、TCL中环均对此证伪。
澎湃新闻注意到，上周以来，一直有“成都开会硅料和组件双挺价”的消息流传，更早之前，类似的“小作文”亦不绝于耳。12日晚，上述纪要开始扩散，引发了今日多晶硅脱离基本面的异常大涨。
当天午间还出现多条传闻，宣称国家价格主管部门将召集硅料企业开会、周内有反内卷相关会议。多位光伏业内人士对澎湃新闻称，眼下信息混乱，关于龙头们近期到底有没有聚首开会，有不同传闻版本。但针对这份“纪要”，可疑细节太多，也有人认为是“为了喂量化的AI文”。
“从4月以来，市场已有多个相关行情传言流出，市场参与者需仔细甄别。”市场资讯机构SMM称，据其了解，此前确实有相关企业碰头并召开会议。针对“纪要”涉及的多个企业，SMM 13日上午向部分下游企业了解，企业表示并没有参加。同时部分上游企业在向SMM报价时表示自家多晶硅报价并没有改变，整体现货市场交易氛围仍较弱。同时，市场还传出后续（或本周或月底）仍有相关会议召开，部分企业也表示暂未接到开会通知。
层出不穷的“小作文”只能说明，身处寒冬的光伏行业，太想自救了、太需要一个上涨的理由了。假的“会议纪要”，印证的是多晶硅行业真的“愿望和期许”。
针对多晶硅行业后续走势，中国光伏行业协会咨询专家吕锦标对澎湃新闻表示，去年下半年以来大家的生产负荷都很低，终端需求复苏缓慢，库存消化需要时间。预计年内多晶硅供应和需求总体平衡，价格围绕成本线波动，上下背离时间短暂。他呼吁龙头企业继续带头降负荷，“不管终端需求如何变化，始终坚持以销定产，不累库存，不低于成本抢出货。价格回弹后保持合理利润空间，顾及下游调整复苏，保持全产业链低负荷保本运营。”
据中国有色金属工业协会硅业分会数据，4月2日至4月8日多晶硅n型复投料成交价格区间为3.5万-3.7万元/吨，成交均价为3.60万元/吨，环比下滑1.37%；n型颗粒硅成交价格区间为3.4万-3.6万元/吨，成交均价为3.50万元/吨，环比下滑4.11%。硅业分会认为，当前市场的核心矛盾依然是供需失衡：在2月份多晶硅企业减产将行业开工率降低至35.5%的情况下，行业库存仍在持续累积，表明供应收缩的力度仍不足以对冲需求的萎缩速度。
据硅业分会统计，3月份国内多晶硅产量为9.26万吨，环比小幅增加9.7%。前五家企业产量合计6.65万吨，占比71.8%。根据4月份排产计划，除一家头部企业计划检修外，其余企业大多维持原开工率，预计4月份多晶硅产量在8.5万-8.6万吨，环比减少8%左右。从供需角度看，4月的供应缩减预计将被同步走弱的需求所抵消，行业库存难以实现有效去化。业内普遍预期，当前价格仍处于寻底阶段。在价格触底后，行业仍需经历一段艰难的“磨底期”，以化解现金流压力并完成库存消化。只有当库存得到实质性去化，供需重新回归平衡，市场才有望迎来趋势性好转。
澎湃新闻记者 杨漾
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